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Delle opere d'arte stanno scomparendo, rubate da un ladro professionista maestro del travestimento. Padre Brown ha due obiettivi: catturare il ladro e salvargli l'anima.

Nel New Mexico, un allevatore di cavalli cresce un puledrino, figlio di un campione, che dimostra subito eccezionali qualità. All'età di due anni, infatti, lo farà correre e vincere il più prestigioso premio americano.