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Dopo che suo padre è stato ucciso, il principe Valemon sale al trono, solo per essere trasformato in un orso polare da una strega amara che vuole essere la sua regina.

Kate Swallow vive a Londra col marito Alec, scrittore in crisi creativa. Lei stessa sta scrivendo il suo primo romanzo. Quando sottopone il suo lavoro a un editore americano presso cui Alec ha trovato lavoro, il marito se ne ha a male e l'unione comincia a guastarsi. L'editore comincia a...