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Nella Parigi libertina e decadente degli anni Trenta, Joe, un ragazzo americano con ambizioni letterarie, stringe amicizia con Carl, giovane fotografo polacco. Insieme frequentano bordelli e si danno a vizi e divertimenti ma la guerra incombe minacciosa sull'Europa.

In un villaggio del Senegal la vita scorre tranquilla (comandano le donne, ma la cosa sembra funzionare). Ma un giorno arriva l'uomo bianco che distrugge la foresta, manda la gente del villaggio a vivere in città, dà fuoco alle capanne. Per i turisti il rogo delle abitazioni è solo un "incendio...