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Lisa Reiner è una turista americana che passeggia in una città spagnola medievale. Dopo aver ammirato su una parete di una chiesa un affresco che mostra la figura del Diavolo trasportatore di morti, si imbatte per ironia della sorte proprio in un uomo pelato in tutto simile alla raffigurazione...

Una turista americana in visita a Toledo diviene preda del demonio e padre Michael riesce ad esorcizzarla, dopo aver saputo da Satana stesso che la ragazza è in queste condizioni per avere assistito a orge e messe nere durante la festa notturna di una ricca contessa.

Un giovane, Peter, ritorna in Austria in cerca della sua eredità. Lì visita il castello di un antenato, un sadico barone che fu condannato a morte violenta da una strega che il barone aveva bruciato sul rogo. Peter legge ad alta voce l'incantesimo che fa tornare il Baron Blood e continua le sue...