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Siamo nel 1947. Port è un musicista senza ispirazione, Kit è sua moglie, una scrittrice a sua volta in crisi; insieme con l'amico George (che più tardi li abbandonerà) arrivano dagli Usa a Tangeri. Cercano di risolvere i loro problemi creativi e coniugali attraverso l'eccezionalità...

Bill Lee si ritrova a seguire la moglie nella dipendenza dalla polvere che usa per sterminare gli insetti. Dopo averla uccisa accidentalmente, precipita in un'esistenza allucinata in cui si immagina come un agente segreto, per conto di bizzarre creature. Incanala la sua energia nello scrivere...

Un giovane torna dal Vietnam orrendamente sfigurato. Rifiuta di farsi vedere dalla fidanzata con la quale intrattiene solo rapporti epistolari. Il suo unico punto di contatto col mondo diviene un contadino nero che gli dà una mano nella vecchia fattoria di famiglia in Virginia.