Film Filmone

Nel piccolo centro di Narnali, Francesco segue gli insegnamenti del padre e capisce che dovrà diventare un 'campione'. Da grande, quando ormai si è affermato nel campo del biliardo con la stecca e passa da un torneo all'altro, Francesco torna spesso sulla tomba del padre. Un giorno al cimitero...

Un facoltoso banchiere americano, Brando Della Valle, scopre di avere un figlio (detto Pinocchio) in Italia. Dagli USA si reca così in Italia.