Film Harman Ising Productions

Una topolina sta leggendo "A Visit from St. Nicholas" ai suoi figlioletti, quando un gatto cerca invano di introdursi nella loro casa. Sentendo i topolini discutere dell'esistenza di Babbo Natale (uno di loro infatti non ci crede), il gatto si reca in un negozio di giocattoli e si traveste da Babbo...

Vedendo gli uccelli volare fuori dalla finestra, un canarino desidera uscire dalla gabbia in cui è rinchiuso. Quando l'anziana proprietaria lascia accidentalmente la gabbia aperta, il canarino ne approfitta e vola via. Arrivato in un giardino, si imbatte in alcuni animali tra cui un gatto che lo...