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Trevor (Tim Roth) è un giovane skinhead razzista inglese la cui vita è completamente dedicata alla violenza e alla distruzione. Rinchiuso in un centro di riabilitazione giovanile, ultima sua possibilità prima del carcere vero e proprio, Trevor non cambia il suo atteggiamento di sfida verso ogni...

Una coppia di bambini fa amicizia con un vecchio eccentrico, che vive isolato sulla lontana costa della loro isola. Ma si scopre che il vecchio conosce un terribile segreto sull'isola e le balene che a volte vengono. Nel frattempo la prima guerra mondiale sta facendo durare la vita nel villaggio.