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Emanuele (Nero) è un anziano solo e non vedente, ma con un gran dono: gli basta udire la voce di qualcuno ed è in grado di disegnarne il ritratto a carboncino con una perfezione soprannaturale. Il cieco vive in un palazzo fatiscente di una grigia città, abitato per lo più da immigrati...

A Piacenza Matilda, mentre partecipa a provini per fare l'attrice, si accorge di essere incinta. Pietro, il suo ragazzo, non accoglie bene la notizia e si defila. Matilda decide di abortire e intanto una sera, in un locale, conosce Andrea, di nobile famiglia. Il ragazzo la porta nella grande villa...