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Moshimo, Giappone. Il festival annuale dei fuochi d'artificio sta per avere luogo e un gruppo di scolari, discutendo se siano rotondi o piatti quando vengono visti da diverse angolazioni, si mette in cammino per scoprirlo.

Due giovani come tanti cercano con la magia di salvare la vita a una loro amica e alla sua controparte di un altro mondo. A complicare il tutto arriva, però, l'amore.

l sostituto medico Shugo si trova improvvisamente di fronte a un terrificante criminale con una maschera da clown. L'aggressore esige che Shugo curi la studentessa liceale ferita Hitomi. Il criminale assedia l'edificio e Shugo si ritrova confinato con 64 pazienti sconosciuti.