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A causa di una scommessa con Dio, Mefistofele cerca di portare sulla via della perdizione l’integerrimo medico e teologo Faust, un uomo fiero delle proprie capacità di discernimento e delle propria rettitudine. Il diavolo convince l’uomo a barattare la propria anima in cambio di maggior...

Giappone, 1945-46: l'imperatore Hirohito, per porre fine al conflitto mondiale decide di collaborare con il generale americano Douglas MacArthur, firma la resa e rinuncia pubblicamente alla sua divinità diventando il simbolo della nazione e dell'unità del popolo.

Lo scrittore, Viktor Banev, è distaccato presso la missione delle Nazioni Unite a Tashlinsk, una città della Zona avvolta da pioggia e nebbia perpetue. In realtà Banev è venuto alla ricerca di sua figlia Ira che vive in un collegio per bambini dotati gestito da misteriosi mutanti chiamati...