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Paolo invita l'amico americano Sam a Roma, con la promessa di un film da dirigere. La promessa è vera, ma occorre molto denaro e per trovarlo si progetta di rubare un Modigliani a un ricco produttore.

In una notte di luna piena, un bambino emerge dalle acque di un lago e fa ritorno a casa. Si chiama Alessandro, ha sette anni, un'ossessione per la fisica meccanica e le dinamiche biologiche, oltre ad una strana fobia per l'acqua. Durante quella stessa notte, Alessandro ha sabotato i freni...