Film Televizija Sarajevo

Perhan e Daza, due ragazzini slavi, sono sballotati tra la Jugoslavia e l'Italia, nelle mani di un branco di malviventi che trafficano con gli esseri umani. Prima della dissoluzione della repubblica titoista. Kusturica al suo terzo film cambia sceneggiatore e si vede.

Un giovane cresce a Sarajevo negli anni '60, all'ombra del padre buono ma malato, e viene attratto dal mondo dei piccoli criminali.