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Sang-woo, un bambino di sette anni nato e cresciuto in città, viene affidato dalla madre alla nonna, muta, che vive in uno sperduto villaggio di campagna. Dapprima la vita di campagna è difficile per Sang-woo, abituato alle comodità della città, ma la nonna, silenziosa e paziente come madre...

Failan, ragazza di origini cinesi cui sono appena morti i genitori, è costretta a trovare la sua strada in Corea, paese di cui non conosce la lingua e in cui ha solo flebili contatti con lontani parenti. La sua solitudine sfiorerà quella di un gangster sfaccendato e soprattutto squattrinato, Lee...