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In epoca Ming, in un villaggio della Cina settentrionale, vive una bella e valorosa fanciulla. Figlia di un ministro condannato a morte dalle torture di un generale, la giovane si rifugia in una casa infestata dai fantasmi. Qui incontra un povero pittore letterato, che decide di aiutarla a fare...

Un bambino di sei anni assiste all'uccisione dei genitori ad opera di cinque uomini per la futile causa del possesso di una spada. Cresce covando dentro di se l'odio e il desiderio della vendetta nei confronti degli assassini. Divenuto un abile spadaccino, parte alla ricerca dei cinque, riuscendone...

Dei predoni aiutano un terribile bandito a evadere, per impossessarsi del suo tesoro. Sulle tracce del gruppo vi sono, però, anche due cavalieri e una ragazza.