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Santo è un ex detenuto, con un passato da autista di merce illegale alle spalle. Da alcuni anni vive una vita nuova, lavorando come fabbro. Una sera, prima di chiudere l'officina, si presenta Cesare, una vecchia conoscenza legata al suo passato. Cesare afferma di essere nei guai, dopo che una...

Li chiamano barboni, senzatetto o Drop out, letteralmente buttati fuori. E il signor Agnelli è questo, un uomo che è stato buttato fuori dalla società. Senza più un futuro ed una identità. Fino a quando in una notte d'inverno non arriva lui, il signor Cherubini, che come un angelo sceso dal...