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A Venezia, Daniele dirige una draga che sta scavando un nuovo canale lagunare, chiamato "il canale degli angeli". È sposato con Anna, molto più giovane di lui, ed i due hanno un bambino, Andrea. A causa di un infortunio sul lavoro, Daniele non può accompagnare la moglie ad una festa. Qui Anna...

Un ricco signore ha deciso di inseguire il nipote che si è unito a una compagnia di burattinai per amore. Quando finalmente trova il ragazzo, l'uomo resta affascinato da un mondo per lui nuovo e, non solo dà al nipote il proprio consenso al suo matrimonio, ma offre anche il proprio aiuto...