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La storia è ambientata nell’Italia del XVI secolo, profondamente lacerata dalle guerre civili, e vede protagonisti Raniero e Renzo, rispettivamente il figlio del duca di Sidona e il suo mentore. I due scapestrati, dopo un lungo viaggio, rientrano in patria. Intanto, il ministro Pavoncello,...

Cesare Borgia, il Duca di Valentino, fa uccidere alcuni amici durante un banchetto. Jacopo, figlio di una delle vittime, per vendetta attenta alla sua vita.

Nella Venezia dei dogi il figlio di un fornaio è accusato di aver ammazzato un parente della consorte del grande inquisitore. Il ragazzo viene salvato all'ultimo momento; il mandante dell'omicidio è proprio l'inquisitore mosso da insana gelosia.

XVII secolo. Nobile in miseria si unisce a compagnia di attori girovaghi. Una rivalità d'amore l'oppone a prepotente signorotto che rapisce l'attrice giovane. Assalto al castello.