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Il compositore austriaco Gustav Mahler, durante un lungo viaggio in treno verso Vienna e in compagnia della moglie, rivive i suoi ricordi e i suoi incubi peggiori. Dall'infanzia in una famiglia ebraica che desiderava per lui il prestigio come musicista fino alla sua conversione al cattolicesimo per...

Roger Daltrey degli Who interpreta il geniale pianista del XIX secolo Franz Liszt in questa fantasia rock 'n' roll sfacciata, rumorosa e libera, incentrata sull'immaginaria rivalità tra Liszt e il compositore Richard Wagner, qui dipinto come un vampirico messaggero di sventura e distruzione.