Film di cartoon dog

Piuttosto fuori luogo in un'elegante mostra canina, Pluto flirta con Fifi, un delicato pechinese. Il giudice ordina a Topolino e Pluto di andarsene, ma quando scoppia un incendio Pluto salva Fifi e viene proclamato un eroe.

Il piatto di Pluto viene svuotato dagli uccelli, così il cane va a rubare l'osso del bulldog Butch, che sta dormendo oltre la staccionata. Butch però si sveglia e insegue Pluto. I due arrivano in un luna park, e Pluto si rifugia nella casa degli specchi. Lì trova degli specchi molto particolari...

Al risveglio Pluto non trova più ossa nella sua ciotola. Andando alla sua scorta sepolta scopre che un roditore sta usando le sue ossa per puntellare i propri tunnel. Il roditore sfrutta una settimana piena di polline, a cui pluto è allergico, per sottrargli ripetutamente gli ossi.

La banda dei Peanuts esegue il classico musical di Broadway. Oltre alle canzoni classiche, vediamo Charlie Brown ei suoi amici eseguire i vari sketch comici della commedia.

La sera della Vigilia di Natale, Topolino e il suo cane Pluto sono artisti di strada, vittime della Grande depressione. Topolino suona "Adeste Fideles" al violoncello, mentre Pluto lo accompagna ululando, sotto la neve fitta. Diversi passanti sembrano gettare monete nella tazza di Topolino, ma...