Film di despot

Quando sua madre e suo padre vengono uccisi dal malefico Thulsa Doom, il piccolo Conan viene mandato in un campo di schiavitù. Gli anni passano, e Conan si trasforma in un uomo forte e muscoloso e sempre più deciso a vendicare l'assassinio dei suoi genitori...

In un tempo lontano, tanti secoli addietro, il cavaliere Bowen e il drago chiamato Draco, ultimo della sua specie, si uniscono in una eroica battaglia per liberare un paese dal dominio di un governante feroce, il giovane Einon, al quale entrambi erano fortemente legati.

Delicata favola tratta da Andersen e sceneggiata da Jacques Prévert, con musiche di Kosma: un tirannico re, innamorato di una pastorella, perseguita lo spazzacamino amato dalla fanciulla, ma una rivoluzione abbatterà il despota.