Film di magic

Kazah è un mago che gira con il suo gruppo di ragazze e acrobate per la Persia. Quando le giovani vengono rapite dal malefico sultano El Malid, Kazak si allea con Zendi, la figlia del sultano detronizzato da Malid, per riaverle indietro e liberare Baghdad dal male.

Una fata buona ma sbadata regna su un piccolo villaggio abitato da animali intelligenti. Essa ha affidato ad uno dei suoi abitanti, il gatto organista Cassiodoro, la sua bacchetta magica, che l'ha protetta con una combinazione musicale. La malvagia scimmia cappuccina Genio Nero, che vuole...