Film di short film

Cip e Ciop risiedono sul tetto della casa del papero, usandone il comignolo come tana, e vengono attirati dal profumo delle sue frittelle.

Paperino lavora come apicoltore, ma la sua impresa confina con il parco di Brownstone e Humphrey ne approfitta per tentare di rubargli il miele.

Pippo dà un'occhiata spensierata all'autodifesa attraverso i secoli: uomini delle caverne, cavalieri, l'età della cavalleria e infine la boxe.

Topolino è un mago che si esibisce in un teatro, mentre Pippo si occupa di sipario e luci del palcoscenico. Topolino inizia lo spettacolo facendo apparire un tavolino e trasformando il proprio mantello in un corvo, ma viene deriso da Paperino che sta seguendo lo show da un posto d'onore sulla...

Mentre vive un'esistenza solitaria in provincia, un genio dell'elettronica alla ricerca di civiltà aliene trasmette segnali radio verso le stelle.