Film di trolley

St.Louis, Missouri. Inizio del Novecento. La numerosa famiglia Smith deve trasferirsi controvoglia a New York al seguito del capofamiglia, un avvocato.

Un uomo condannato per l'omicidio della moglie evade di prigione e lavora con una donna per provare la sua innocenza.

Rievocazione di stampo moderno e piena di fantasia del mito di Orfeo ed Euridice, da un romanzo di Vinicius De Moraes. A Rio, nel periodo del carnevale, un giovane tranviere brasiliano, eccellente cantante e ballerino, si innamora di una bella ragazza fuggita dal paese e da un misterioso...