Film di ventriloquism

Un ventriloquo richiestissimo in tutti i locali notturni di New York, alla vigilia di un nuovo importante contratto scappa e fa perdere le proprie tracce. Si rifugia nel paese natio dove però comincia a manifestare una grave forma di schizofrenia che lo porta a diventare succube... del suo pupazzo.

Il film è diviso in due parti: la prima storia narra appunto di Bongo, un orsacchiotto ciclista-acrobata, che lascia il circo e si rifugia nel bosco dove s'innamora di un'orsacchiotta di nome Lulubelle. Il nome della storia, Bongo, è lo stesso del protagonista. Nella seconda, intitolata "Mickey...

La predicatrice di una piccola setta scopre di essere in grado, con il proprio fluido, di manipolare la volontà altrui. Decide di commercializzare i suoi poteri. Ma gli affari le prendono la mano. Per fortuna se ne accorge in tempo e smette.

Lily è un'aspirante indossatrice proveniente dal Kansas. A New York fa la conoscenza di Mary, già affermata modella ma leggermente in declino. Mary si uccide quando il suo uomo dimostra di nutrire interesse per Lily. Quest'ultima decide allora di pensare solo al lavoro, ma finisce per innamorarsi...